Sai quanto costa ogni anno il tuo portafoglio?
I risultati che ottieni sono soddisfacenti?
In portafoglio hai titoli di emittenti diversi?
Se tra le risposte c’è almeno un “NO” una prima consulenza gratuita può essere la svolta.
3 domande utili
Chi sono
Un consulente, non un venditore
Sono un consulente finanziario iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
Opero con mandato Credem, il che mi consente di poter usufruire dei locali e delle piattaforme della banca. L’iscrizione all’albo mi permette di essere svincolato da budget e logiche commerciali.
Ritengo sia la soluzione migliore per poter fare a pieno l’interesse del cliente.
Perchè scegliere un consulente iscritto all'Albo?
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Indipendenza
Non essendo dipendente sono svincolato da logiche di budget e prodotti prestabiliti
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Efficienza
Utilizzo esclusivo dei migliori strumenti finanziari presenti sul mercato senza commissioni nascoste
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Reperibilità
Essendo libero professionista non seguo i canonici orari d’ufficio
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Servizi su misura
Ogni cliente ha esperienze ed obiettivi differenti, per cui i portafogli devono essere costruiti ad hoc
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Reattività
La strategia viene aggiornata rapidamente in base a cambiamenti di mercato o nuove esigenze del cliente
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Presenza costante
La consulenza non termina con una firma ma inizia. Affianco il cliente nelle decisioni più importanti della sua vita
Il mio metodo, in cinque passi.
1.
Ascolto
Una strategia che funziona deve nascere dalle tue esperienze passate e dai tuoi obiettivi futuri e ciò è realizzabile solo attraverso l’ascolto.
2.
Diagnosi patrimoniale
Valutiamo insieme la tua situazione finanziaria attuale. Capire da dove si parte è essenziale per definire la giusta strategia.
3.
Pianificazione e obiettivi
Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.
Costruiamo un piano su misura, avendo ben chiari obiettivi specifici.
4.
Implementazione del piano
Sulla base di tutte le informazioni raccolte elaboriamo una strategia e definiamo un portafoglio, avviando gli investimenti.
5.
La consulenza non termina con una firma. Monitoro ogni posizione, adattando la strategia nel tempo in base a nuovi scenari o esigenze.
Monitoraggio e affiancamento
I servizi
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Servizi di investimento
Costruzione e gestione di portafogli su misura con strumenti selezionati in base al tuo profilo e i tuoi obiettivi.
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Previdenza Complementare
Analisi della situazione previdenziale e strategie per colmare eventuali gap futuri in modo efficace.
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Pianificazione Fiscale
Soluzioni mirate per ridurre l’impatto fiscale su redditi, rendimenti e patrimonio nel rispetto delle normative.
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Rolling Obbligazionario
Gestione efficiente della liquidità aziendale attraverso un portafoglio obbligazionario a scadenze ravvicinate.
Riprendi il controllo del tuo patrimonio.
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Si, grazie a svariate possibilità chiunque può avere il conto gratuito.
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Certo. Puoi prenotare un incontro da remoto o richiedere un appuntamento in studio.
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Per essere seguito da chi effettivamente si occupa di consulenza ed è in grado di aiutarti nelle scelte più importanti della tua vita.
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Prevalentemente ETF e fondi. Quando in linea con la strategia anche singoli titoli come azioni, obbligazioni e certificati.
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Non sono soggetto a budget o pressioni commerciali. Qualsiasi strumento è selezionato per una ragione; il cliente.